别再手撕KPI：这份营销自动化清单让你一眼看懂该自动、该亲写

能自动的都别手工：表单捕获、线索评分、标签与培育邮件一键跑起来

把表单当成自动化的「入口传送带」。别让线索卡在邮箱里：在表单里加隐藏字段带上UTM、来源和Landing ID，表单提交直接触发Webhook或API把数据推到CRM，再用渐进式表单（progressive profiling）后续补齐信息，这样既不打扰用户也能持续丰富画像。

线索评分不要靠感觉，靠规则。把显式信息（职位、公司规模）和隐式行为（页面浏览、邮件点击、下载白皮书）分别赋值，例如：表单+50、邮件点击+20、重要页面浏览+10；设置衰减和阈值，当分数>=70自动推送给销售，<=20则进入长期培育。把评分规则当做活文档，数据说话别主观臆断。

标签是把线索切片并驱动流程的利器。用自动化规则给线索打上行为标签（已下载、活跃访问者）、兴趣标签（产品A意向）和阶段标签（MQL/SQL），并确保有反向规则把不再符合的标签移除。基于标签实时生成动态名单，直接触发相应的邮件或SMS序列，省去手工筛选的痛。

培育邮件别只是推销：做分支的欢迎流、教育流和促单流，触发条件用标签或分数，间隔设置为行为触发+时间间隔；个性化用姓名、公司和最近行为插入，A/B测试标题和首次CTA，关注打开率、点击率和从MQL到转化的路径。把这些模块化后，重复劳动一键跑，团队只负责把节奏和创意做好。

必须你来写的心脏：品牌故事、销售页核心文案与金句标题

别把所有东西都丢给自动化——有些文案是品牌的心脏，必须你来写。品牌故事要有人味，销售页的核心文案要像医生诊断一样精准，金句标题要一眼被记住；这些决定感受与第一印象，自动化只能做放大器。

自动化能分发、能个性化、能做成千上万次测试，但它无法把创意、价值观和时代语境揉成一句触动人的话。指标可以告诉你哪条更好，但不会替你发明那句会被客户口述、带来信任的故事。

写作方法很简单且可复用：先把品牌故事压成三句话（问题→转折→使命），把销售页核心文案拆成承诺→证据→风险逆转→单一CTA，再为标题想出5个变体（利益、好奇、稀缺、对比、情感）。把这些“必须人写”的块定型后，自动化只负责分发、个性化和频次。

• 💥 Story: 30秒口述版本：谁、遭遇什么、你如何解决。
• 🚀 Sales: 核心承诺+证据+简短FAQ+单一CTA，突出最低阻力路径。
• ⭐ Headline: 5个版本：利益型、好奇型、稀缺型、情感型、对比型，便于A/B测试。

落地建议：把这些手写块存为变量到你的内容库，设置好版本控制并做分组A/B测试，每季度复盘一次。其余重复且规则明确的任务大方交给自动化，但心脏留给人写，别省这一步。

半自动才高效：AI起草、人类打磨的4步协作法

别把自动化当成要把人全替掉的终极武器。半自动的真谛在于让AI起草、人类打磨，既省时又更贴近品牌语气。要高效不是靠工具炫技，而是靠把每一步的角色职责定清楚——这就是能跑通的4步协作法。

• 🤖 Draft: AI根据简洁的Brief快速生成多版文案、标题和视觉说明，优点是速度与多样性。
• 🐢 Tune: 编辑用品牌词、情感温度和合规检查把稿子从“可读”变成“有感情”。
• 🚀 Approve: 产品或法务做快速审阅，筛出能进小范围测试的候选。

第4步是 Publish & Iterate：把胜出的版本自动化放量投放、实时监控CTR/转化，并把表现不佳的组合退回到“Polish”池做二次打磨。这样既保留了人的判断力，又把重复劳动交给机器，效率和质量双赢。

实践小贴士：先给AI定好模板、列常见错误和必用词，把校对要点做成Checklist。想要一套能直接套用、帮你缩短从Brief到上稿时间的SOP？点这里：SMM服务，把半自动流水线搭起来，别再为了KPI手撕原稿了。

从冷到热到复购：一条可复制的自动化旅程模板

把潜在客户从陌生到掏钱看作一条跑道：起飞、爬升、巡航、重复着陆。要做到可复制，先把每个阶段拆成「触点」「触发条件」「时间窗」「目标动作」四个圈，别把个人记忆当流程。下面给出一条实操性强的自动化旅程模板，拿去改名换姓就能用。

起飞（Cold）阶段：用简短高价值的引导物做捕捉，触发条件是「提交表单/首次关注」。自动化配置：立刻发送欢迎邮件+短信，1天后推送价值内容，3天后发送使用场景案例。节点要标记标签（来源=广告/社媒/活动），便于后续分流；KPIs看表单转化率和首次打开率。

爬升到温（Warm）阶段：当用户点击产品页或下载资料就进行为流。自动化动作包括个性化推荐、社证明邮件、以及社媒重定向广告。触发示例：浏览3次同类产品或加入愿望单。节奏上用「轻触—加深—刺激决策」的频率，别一上来就猛促，要给出理由（测评、优惠、用法视频）。衡量点是点击率、加购率、落单率。

复购和保留（Repeat）阶段：成交后立即进入复购/忠诚流：发货通知、使用指导、30天补给提醒、NPS调查和邀请入群或推荐好友。关键自动化：库存提醒、生日/纪念日优惠、VIP分层升级触发。最后别忘了做AB测试和生命周期标签更新，把成功路径标准化成SOP，方便把合格流量自动塞进最佳漏斗。

工具不贵坑不少：选型清单与30天落地行动表

别被低价迷惑：不少SaaS看起来便宜，实际上在接口、数据导出、自动化条件上暗藏坑。选型前先把KPI拆成「能自动的」「必须人工干预的」，再拿候选工具逐项校对，别用花里胡哨的功能掩盖无法落地的真相。

一行可复用的选型清单：集成（API/数据库接入）、自动化深度（复杂分支与触发器）、数据归属（能否导出和迁移）、可操作性（编辑/回滚/测试）、成本陷阱（隐藏费用与扩容价）。把候选工具做成打分卡，快速筛掉边缘选项。

30天落地行动表很简单：第1周确认场景与关键数据字段并写出验收标准；第2周完成基础集成并跑小规模试点；第3周优化触发规则、告警与回滚流程并开始数据验真；第4周沉淀SOP，把首个自动化产出接入KPI看板并制定扩展计划。每天只做一项可交付成果，避免会议即兴主义。

落地小贴士：先从最痛的一个流程做起、把试用期当压测期、把供应商客服拉进日常站会、为失败设临界点并写成回滚SOP。这样既能省钱又能把“工具不贵坑不少”变成“工具便宜且稳”。